현대코퍼레이션, 사명 변경 후 첫 회사채 수요예측 흥행 성공

300억 모집에 1600억 몰려

현대코퍼레이션 CI/제공=현대코퍼레이션

사명 변경 이후 첫 회사채 발행에 나선 현대코퍼레이션(前 현대종합상사)이 1600억원이 넘는 자금을 모으며 수요예측에서 흥행을 했다.

21일 금융투자업계에 따르면 현대코퍼레이션이 오는 27일 3년물 300억원의 회사채를 발행하기 위해 수요예측을 진행한 결과, 5배가 넘는 총 1660억원의 자금이 몰렸다.

현대코퍼레이션은 작년 10월에도 500억원의 회사채를 발행했는데, 코로나19 확산으로 투자심리가 위축된 상황임에도 모집액의 3배인 1300억원의 주문이 몰렸다.

현대코퍼레이션은 이번에 동일 등급(신용등급 A-)의 민평금리에 최대 0.4%까지 가산한 금리를 제시했으나 수요예측에서 투자자들은 오히려 동일 등급 민평금리보다 낮은 수준으로 모집물량을 채운 것으로 알려졌다. 이처럼 수요가 몰리면서 현대코퍼레이션은 최대 500억원까지 증액 발행하는 방안을 검토 중이다.

회사 측은 회사채 발행으로 조달한 자금을 올해 만기가 돌아오는 회사채 차환자금 및 운영자금으로 사용할 예정이다.