그는 “동국제강의 2분기 별도 영업이익은 1239억원으로 전년 동기 대비 38%, 전분기 대비 21% 증가할 것”이라며 “2분기에는 봉형강 등 철근이 실적 증가를 견인할 것”이라고 전망했다.
박 연구원은 “2분기 국내 철근 가격은전분기대비 톤당 8만8000원 인상한데 이어 철근유통가격이 철근업체들의 공급가격보다 톤당 15만원 이상 높아 3분기가 비수기이지만 추가 인상이 충분히 가능하다”고 판단했다.
올해 연간 별도 영업이익은 전년 대비 58% 증가한 4659억원으로 추정했다. 그는 “올해 동국제강은 2010년 이후 사상 최대 실적이 기대된다”면서 “현재 P/B 1.0배 수준으로 대형 철강사들과 비교 시 밸류에이션 매력이 상대적으로 크지는 않으나 실적 호조가 지속되어 주가는 견조할 것”으로 예상했다.