"SMR 기술 개발 등 성장동력 확보"
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두산에너빌리티의 체코 자회사 두산스코다파워가 현지 기업공개(IPO)를 시도, 수주 증가에 대응하기 위한 자금 확보에 나선다.
27일 두산에너빌리티는 두산스코다파워가 체코 프라하 증권거래소에서 기업공개를 추진한다고 밝혔다. 두산스코다파워는 조달 자금으로 설비 개선을 진행해 향후 유럽 원전시장 확대에 대비하는 동시에 모회사인 두산에너빌리티에 자금을 공급한다는 방침이다.
지난 15일(현지시간) 체코 현지에서 상장의사발표(ITF, Intention to Float)를 한 두산스코다파워는 다음달 5일까지 체코 프라하 및 영국 런던의 투자자를 대상으로 설명회를 진행한다.
회사는 같은 날 장 종료 이후 청약 절차를 시작해 6일 새벽까지 완료, 오전 상장을 확정하고 절차를 마무리할 계획이다.
두산스코다파워는 체코를 비롯한 유럽에서 원전용 증기터빈 등 현재까지 540기 이상의 증기터빈을 공급해 온 업체로, 향후 팀코리아의 유럽 원전 시장 공략의 전초기지로 평가받는다. 체코 프라하 증시에서 민간 발전 기자재 생산 업체가 상장하는 것은 이번이 처음이다.
두산스코다파워의 공모가는 한화 기준 주당 1만3200원에서 1만5600원 사이가 될 것으로 회사 측은 예상하고 있다.
체코와 영국 및 중부 유럽 투자자들이 유럽 발전 시장 확대 속에 두산스코다파워에 높은 관심을 보여 흥행이 기대된다. 총 공모 주식 수는 957만주에서 1052만주 사이로 예상되며, 공모금액은 약 1200억원~1600억원대 규모가 될 것으로 전망된다.
상장을 통해 조달한 자금은 두산스코다파워와 모회사인 두산에너빌리티의 성장동력을 확보하기 위해 사용한다.
먼저 두산스코다파워는 신주발행(290만주)을 통해 최대 450억원을 조달해 생산설비 개선과 연구개발(R&D)에 투입한다. 이는 유럽 원전시장 확대가 예상되면서 설비 투자 필요성이 커졌기 때문이다. 최근 유럽 각국에선 에너지 안보 확보를 위한 원자력 및 가스복합 발전소 건설 계획이 잇달아 발표되며 영국과 스웨덴, 네덜란드 등지서 신규 원전 건설 사업 가능성이 커지고 있는 상황이다.
두산에너빌리티는 두산스코다파워의 구주매출(약 650~750여만주)을 통해 최소 약 850억원에서 최대 1200억원을 확보할 것으로 예상된다. 이후 회사는 신규 투자자금을 대형원전 및 소형모듈원전(SMR) 기술 개발, 가스터빈 설비 확충 등 성장동력 확보를 위해 사용할 예정이다.
